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凱基證券表示,理財專員的服務要秉持「為您思考做得更好」的精神,提供客戶 >信貸利率比較2017 量身打造的專業服務,這是凱基證券財富管理團隊最重要的使命,因此,特別引進全球資產管理專戶GAMA(Global Asset Management Account )系統,進行商品量化與質化分析,並透過大數據等科學資料分析,找出真正符合客戶需求的產品。
而凱基證券有上千名受過完整訓練的全方位理財專員,其服務客戶時,不僅專業分工,也會共同合作,讓客戶感受到鑽石級的個人化服務。在提供理財服務前,凱基證券財富管理團隊會與客戶深入訪談,了解他們的需求、風險承受度,運用專業的模組化系統,提供客戶最佳的資產配置,完成人生各階段的理財規畫;另外,也定期檢視客戶的投資組合,製作分析報告,由FA顧問團隊與客戶進行討論並調整。凱基證券表示,FA顧問團隊替客戶量身打造專業的理財方式,就是要落實財富管理的精神,當客戶資產穩定成長,客戶才能專心打拚事業,將理財大小事放心交給凱基證券;這樣的服務模式,凱基證券不但深獲客戶肯定,也獲得今周刊「最佳財富管理證券」及「最佳業務員團隊獎」等2項大獎。目前凱基證券已積極規畫導入機器人顧問理財的功能,來克服許多人性投資的弱 >台新中古車貸 點,期望透過系統化及智慧化模組,結合客戶的理財需求,幫助每位凱基客戶享受財富自由。由於結合智能客服的建置以及人工智慧,凱基證券的理財平台是24小時服務,讓投資理財無時差;凱基證券表示,客戶經營是長久的互動,而非只是以營利為目的,創造客我雙贏的模式才是經營財富管理業務正確的方向。(中國時報)
為讓財富管理的服務有特色、市場區隔, 凱基證券延攬國內外知名學府研究所畢業的人才,成立業界唯一的「FA顧問團隊」,建立客戶需求為導向、專業服務團隊的財富管理特色。
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